Während der Ching Dynastie trat ein Mann besonders hervor. Es war der Japaner Hirezugo Jilo. Er wollte China erobern. Der mächtigste Herrscher des Landes war Toerto, der große Mandarin. Jilo verstand es unauffällig und geschickt, seine Samurai nach China einzuschleusen. Auf ihrem Eroberungszug durch China werden sie von chinesischen Patrioten gestoppt. Es kommt zu erbitterten und gnadenlosen Kämpfen. Viele werden getötet und nur wenige erreichen die Residenz von Toerto. Ohne Erbarmen dringen die Samurai immer weiter in das Land vor und vernichten alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Nur ein Mann ist der Lage, dem Gemetzel für immer ein Ende zu setzen: Shia Pailung, ein ehrenhafter und berühmter Karatekämpfer.
