Roger Corman Edition (5 Discs)

Janice Starlin, Besitzerin einer Kosmetikfirma, hat ebenso mit ihrem eigenen Alterungsprozess wie mit dem Niedergang ihrer Firma zu kämpfen. Abhilfe für beide Probleme verspricht der Wissenschaftler Zinthrop, der aus den Enzymen von Wespen ein Serum gewonnen haben will, das einen Verjüngungsprozess auslöst. Janice stellt sich als Versuchsperson zur Verfügung und ist erfreut, als ihr kurz darauf tatsächlich ein verjüngtes Aussehen bescheinigt wird. Zu den unvorhersehbaren Nebenwirkungen zählt allerdings, dass sie sich in eine nach menschlichem Blut dürstende Wespenkönigin verwandelt.

Walter (Dick Miller) kellnert in einer Künstlerkneipe. Eigentlich wäre ihm nichts lieber, als zu den coolen Kids zu gehören, die sich dort immer rumtreiben. Doch niemand nimmt seine Versuche ernst, dass er sich künstlerisch betätigen möchte. Doch das soll sich schlagartig ändern, als er versehentlich eine Katze tötet und den Kadaver in Lehm packt. Diese Skulptur ist für Walter der Durchbruch. Doch wie soll er die Lehmkatze noch steigern? Vielleicht mit Menschen in Lehm?

Zusammen mit Flo entführt er ein reiches, kleines Mädchen und ihr Kindermädchen. Doch die Tat wirbelt ungewöhnliches Medieninteresse auf und sowohl George als auch Florence machen die ersten Fehler. Die Sache beginnt Ihnen über den Kopf zu wachsen...

Als eine Raumrakete aus dem All abstürzt und der Pilot nur tot geborgen werden kann, ahnt das Forscherteam, dass die Mission betreut, noch nicht was wirklich dahinter steckt. Während sie den leblosen Körper des Raumfahrers untersuchen, schleicht ein unheimliches Wesen um die Forschungsstation. Als dann der vermeintlich tote Astronaut plötzlich wieder zu leben beginnt, ist das der Anfang unheimlicher Geschehnisse um eine monströse Invasion, die unseren Planeten in Gefahr bringt und das Ende der Menschheit bedeuten könnte, wenn dem außerirdischen Monstrum nicht Einhalt geboten wird. "Das Grauen kam um Mitternacht", produziert vom Brüdergespann Gene und Roger Corman, ist ein früher Vertreter des Außerirdischen-Invasionsfilms. Er nimmt bereits Elemente von Ridley Scotts Klassiker "Alien"vorweg und zählte unter der Regie von Bernard L. Kowalski zu den interessanteren Filmen des Genres.