In China zur Zeit der Ming Dynastie des 16. Jahrhunderts nehmen Piratenüberfälle von chinesischen wie auch japanischen Piraten auf die chinesische Küste immer weiter zu. Unter großer Anwendung von Gewalt wird die einfache Bevölkerung gefoltert, ermordet und bestohlen. Die Administration des schwachen Kaisers kann den Überfällen kaum etwas entgegen setzen. Noch dazu haben die Piraten Verbündete in höchsten Regierungskreisen. Schließlich wird Yu Dayou, einer der wenigen Kämpfer des Kaisers, welcher nicht der Korruption anheim gefallen ist, damit beauftragt dem Treiben der Piraten ein für alle mal ein Ende zu bereiten ...
