Dem L.A.-Cop Russell Logan gelingt es nach langer Jagd, den Serienkiller Pat Channing hinter Schloss und Riegel zu bringen. Nach Channings Hinrichtung plagen Russell merkwürdige Träume. Es werden Leichen gefunden, die nach der Art Channings umgebracht wurden. Zunächst belächelt Russell das Medium Tess, das behauptet, Channing stecke mit dem Teufel unter einer Decke. Nach weiteren unerklärten Geschehnissen ändert der Cop seine Meinung. Bald darauf entführt Channing, der von Körpern anderer Menschen Besitz ergreifen kann, Tess. In den Schächten der Kanalisation stellt sich Russell dem Killer ...
