Ein sexbessessener Serienkiller geht um in Los Angeles und hinterläßt der Polizei neben blutig zugerichteten Frauenleichen seltsame Botschaften. Bei den Ermittlungen gerät der knallharte Cop Jack Stillman an seine Grenzen: Die Spur führt zu seinem Bruder Mike, der sich bereits seit längerem in psychatrischer Behandlung befindet. Mike leidet, nachdem er im Kindesalter die erotischen Eskapaden seiner Mutter mitbekommen hat, unter der Vorstellung, er könne der Mörder sein. Als er, um seine Unschuld zu beweisen, auf eigene Faust nach dem Killer sucht, kommt ihm ein unheimlicher Verdacht: Hat sein Bruder Jack etwa seine Finger in dem unheimlichen Spiel?
