McKlusky wird vom FBI hochgenommen, aber die Beamten bieten ihm einen Handel an: Er soll seinen alten Freund aus Kindertagen Bama McCall (Jerry Reed) ausspionieren und ans Messer liefern. McKlusky zögert erst, aber es ist seine einzige Chance, dem Knast zu entgehen. McCall ist ein hohes Tier in der Politik, der vom FBI der Korruption verdächtigt wird. Gator nimmt ihn ins Visier und bald wird klar, dass McCall auch in Verbrecherkreisen einiges zu sagen hat. Als sich herausstellt, dass sein einstiger Kumpel nicht nur in Erpressung und Prostitution, sondern auch in Mord verwickelt ist, weiß Gator, was er zu tun hat…
