Truppen der US-Kavallerie rotten 1881 einen Apachenstamm nahezu vollständig aus. Häuptlingssohn Cuchillo, noch ein Kind, wird von seiner Mutter gerettet, wächst heran und beginnt von mexikanischem Gebiet aus im Alleingang einen so verzweifelten wie gnadenlosen Rachefeldzug gegen die Kavallerie. Die Soldaten unter einem besonders brutalen General antworten ebenso gnadenlos mit Repressalien gegen andere Indianerstämme. Cuchillo unterliegt: Er scheitert gegen die Übermacht. Cuchillo, ein Häuptlingssohn, versucht gegen die US-Kavallerie anzukämpfen, aber er unterliegt und gerät in eine Falle. Der Soundtrack gibt diesem Western aus Mexico eine besondere Note.
