Auf der Suche nach dem Mörder Emmet kommt McCall in die Stadt Beauty. Hier herrscht der Geschäftemacher Dryden, welcher dabei ist die Stadt auszusaugen um den Bau seiner Eisenbahnlinie finanzieren zu können. Er verspricht den Bürgern wirtschaftlichen Aufschwung, dabei wird die neue Strecke gar nicht an der Stadt vorbeigehen. Farmer, deren Eigentum der Strecke im Weg sind, werden brutal beseitigt. Desweiteren setzt Dryden alle Hebel in Bewegung um die neuen Siedler am Landerwerb zu hindern. Nur einer kennt die Wahrheit über das Bauprojekt: Kay Jones. McCall wird durch sie in den Strudel der Ereignisse gezogen ...
