Xu Nuo – Ein Ingenieur. Ein Arbeiter. Er sehnt sich nach einer gemeinsamen Zukunft mit seiner Freundin und Verlobten Quming. Ihre Hochzeit steht kurz bevor. Lou Yin – Eine reiche Witwe. Geld ist ihr Mittel zum Zweck. Sie will sich die Liebe und Zuneigung von Xu Nuo erkaufen. Shan Jianmi – Ein böser Zauberer. Die Menschen bezahlen ihn für seine Todeszauber und seine giftige Magie. Mit seiner Hilfe, durch die Macht eines bösen Zaubers, will Lou Yin Xu Nuo für immer an sich binden.
Drei Schicksale, die in einer düsteren Geschichte voller Blut und Grausamkeiten ihr Ende nehmen. Schwarze Magie existiert...aber kann sie auch gebrochen werden?
