Alex ist in Mexiko gestrandet: Er hat kein Geld und wird als Mordverdächtiger von der Polizei verfolgt. Das Ehepaar Missy (Patricia Arquette aus ?Pulp Fiction?) und Philip nimmt ihn im Auto mit nach Vera Cruz. Auf der Fahrt bahnt sich ein bizarres erotisches Techtelmechtel zwischen Alex und der attraktiven, aber frustrierten Missy an. Der in die Jahre gekommene Geschäftsmann Philip registriert das Katz-und-Maus-Spiel mit deutlichem Missfallen. Die drei entwickeln eine kuriose Dreiecksbeziehung, bei der jeder vom anderen auf irgendeine Weise abhängig ist. Unterdessen ist auch die Polizei nicht faul gewesen: Polizeikapitän Diaz und Detektive Ortega schließen den Kreis um den flüchtigen Matrosen Alex. Nach einem Chaos aus Fehlern und Falschentscheidungen kommt es schließlich am Bahnhof von Tapachula zum Showdown...
