Ein Ferienjob, der herausfordert: Kate und ihre Freunde, eine Guppe ausgelassener Schüler, haben sich an die Renovierung eines alten Theaters gemacht. Doch der Spaß nimmt ein jähes Ende: Ihre Lehrerin, Ms.Gibby verschwindet auf mysteriöse Weise. Außer Kate, die schon seit Tagen von dunklen Vorahnungen geplagt wird, nimmt niemand das so richtig ernst. Ihre Freunde wissen nicht, dass genau in diesem Theater vor fünfzehn Jahren Kates Mutter brutal ermordet wurde. Der Täter wurde nie gefasst...Als Kate alte Liebesbriefe entdeckt, wächst in ihr die Gewissheit, dass der damals verdächtigte Orsini auf keinen Fall der Mörder war - und dass er ihr leiblicher Vater ist. Der zwielichtige Theaterleiter Caruther macht sich unterdessen ein Vergnügen daraus, sie mit sadistischen Schilderungen der Tat zu quälen. Kate fühlt immer stärker, dass ein Unglück geschehen wird. Als die Gruppe entdecken muß, daß sie im Theater gefangen ist, gibt es keinen Ausweg: Ein mysteriöser Mörder, als Clown verkleidet, tötet in dieser Nacht gnadenlos einen nach dem anderen - bis nur noch Kate am Leben ist. Es ist beinahe Mitternacht, als der Tod ihr entgegentritt...
