Brad Whitewood jr. (Sean Penn) pflegt zu seinem Vater (Christopher Walken) nur einen losen Kontakt, da er bei seiner Mutter lebt. In der amerikanischen Provinz wachsen die Träume aber nicht in den Himmel, so dass Brad schließlich in die kriminelle Organisation seines Vaters eintritt und später mit seinem Bruder Tommy (Chris Penn) sogar eigene „Geschäfte“ aufzieht. Als Brad seinem Vater schließlich eröffnet, dass er das kriminelle Leben hinter sich lassen will, kommt es zum mörderischen Konflikt zwischen den beiden. Denn Brads Vater befürchtet, dass ihn sein Sohn bei der Polizei anschwärzen könnte. Um seinen Standpunkt unmissverständlich zu verdeutlichen, vergewaltigt er Brads Freundin Terry (Mary Stuart Masterson). Doch die Gewalttat sorgt nur für eine weitere Eskalation des Konfliktes.
