Während einesUndercover-Einsatzes des New Yorker Drogendezernates DEA werden drei Agenten vom LI^s Leuten getötet. LI ist Chef der chinesischen Drogenmafia undwill sein Netz aus Gewalt und Korruption vergrößern. Ein äußerst schwieriger Fall für DEA. TYLER und MICHAEL, beide ausgebildet in der Martial-Arts Kampfkunst, werden ausgewählt, den Mafia-Boss zu überführen. Doch bevor sie ihren Einsatz starten, werden beide nochmals bei MASTER PAIN in der höheren Schule der Martial-Arts Kampfkunst unterrichtet. Mit seiner Hilfe können sie sich in LI's Untergrundorganisation einschleusen. Dort lernen sie die attraktive DEA-Agentin CASSANDRA kennen, die ebenfalls in den Kern der Organisation eingeschleust wurde, um so LI^s Geschäfte mit Drogen, Prostitution und Spiel zu untergraben. Die drei Agenten versuchen nun in atemberaubenden Kampfsportszenen das Netz der organisierten Kriminalität zu zerreißen und den Beweis für LI's Schuld am Tod der drei DEA-Agenten zu erbringen.
